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高车 是北朝人对漠北一部分游牧部落的泛称，因其“车轮高大，辐数至多”而得名。南朝人则称其为铁勒、敕勒。
公元4世纪，高车游牧于贝加尔湖及鄂尔浑河、土拉河流域，因为部落众多，总称为“高车六种十二姓”。
公元394年，柔然首领社仑进攻高车，兼并斛律部。从此，高车役属于柔然。
公元485年，柔然可汗豆仑即位后，不断发动侵袭北魏边境地区的战争。高车副伏罗部首领阿伏至罗及其弟穷奇率所属十余万部落（户）向西迁徙，在车师前部（今吐鲁番交河故城）西北建立高车国。
高车国与北魏通好，多次与柔然争夺高昌，并与东扩的公式哒发生冲突。
高车国在西域存在了50多年， 公元541年为柔然所灭。但是，众多的铁勒部落却从此活动于新疆和中亚地区。
公式哒 又称滑（音：骨）国、挹怛等，是车师、月氏、高车等民族长期融合而成的一个游牧民族。公元5世纪初，在柔然的逼迫下，公式哒向西南迁徙，进入阿姆河上游和中游地区，建立了公式哒国。
后来，强大起来的公式哒向东进入塔里木盆地，一度控制了焉耆、龟兹、疏勒、姑墨、于阗等地，向西屡犯波斯，南下入侵印度。
6世纪中叶，突厥与波斯结成同盟，从东西两个方向击败公式哒，瓜分了公式哒国。
吐谷浑 源于鲜卑。公元4世纪初，自辽东西迁至青海湖一带立国，逐渐控制了今甘南、四川和青海地区的氐、羌等民族，建立政权。公元5世纪末进入西域，控制了鄯善、且末、于阗等地。北魏封吐谷浑王伏连筹为都督西陲诸军事，令其管理上述地区。
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（据新疆《三史》教育简明读本）